Webinar
Risikoprofiling mit Anlegern

Kann die Erfassung der finanziellen Risikobereitschaft der Kunden die Basis für ein ertragreiches Geschäftsmodell einer Bank sein? Wie muss ein innovativer Beratungsprozess beschaffen sein, bei dem der Kunde bewusst und aktiv in die Entscheidungsfindung einbezogen wird?

Diese und viele andere Fragen rund um das anspruchsvolle Beratungsgespräch zum Risikoprofiling mit Kunden stehen im Fokus unseres interaktiven Webinars.

Sie erfahren, welche Bedeutung die finanzielle Risikobereitschaft für den stabilen, nachhaltigen Erfolg im Beratungsprozess hat, und wie ein hochwertiges Risikoprofiling-System Klarheit und Sicherheit in das Vorgehen des Beraters bringt.

Lernen Sie praktisch und konkret am Beispiel und den Erfahrungen der Walser Privatbank aufgrund welcher Beweggründe und Erkenntnisse die Bank ein wissenschaftlich fundiertes Risikoprofiling-System anwendet, wie das Risikoprofiling in den Beratungsprozess integriert ist, und wie es mit der rechtlich notwendigen Risikoklassifizierung, dem angewandten Portfolio-Risikoansatz und der Produktwelt verzahnt ist. 

Sie nehmen eine Checkliste von 9 Fragen mit, die Sie sich bei der Auswahl eines Instruments zur Erfassung der finanziellen Risikobereitschaft stellen können.


Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Veranstaltungsseite
www.die-bank-trainings.de

 

 

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